Dette spil er historien om en ensom ballon, der forsøger at nå toppen. På vejen vil alle mulige bolde, pinde, spidser, vægge og flyvende diamanter forsøge at stoppe den. Din opgave som spiller vil være at bruge en enkelt prik som et skjold til at smække prikker, aflede spidser og vælte vægge. Du bliver nødt til at rydde en vej mellem ballonen og eventuelle forhindringer, og du bliver nødt til at gøre det hurtigt. Mens du smadrer prikker til venstre, skal du passe på spidserne til højre. Mens du slår dig vej gennem en væg, må du hellere sørge for, at splinterne ikke preller af og sprænger din ballon.
Ballonen har kun ét liv. Ét hit. Ét forsøg på at vende det hele, stige op og nå toppen. Du vil få tildelt point baseret på, hvor mange niveauer du er i stand til at stige op. For at stige op flest niveauer, bliver du nødt til at beskytte ballonen.