Ukraine, 1500-tallet. Den sydlige del af landet grænser op til Krim-khanatets land, som ledes af den brutale og blodtørstige hersker Chuluk-Bay. Regimenter af horden angreb nådesløst det ukrainske land, plyndrede og dræbte, mens små børn og kvinder blev ført i slaveri. Men der var dem, der modstod erobrerne – legendariske krigere, kosakkerne. Ældsterådet valgte kosakken Bohun til en farefuld mission – at ødelægge hordens leder Chuluk-Bey. Der går rygter om, at Chuluk-Bay tilbeder mørke guder, og at han henter sin styrke fra dem. Men Bohun har også en hemmelighed – moder jords lyse visdom. Han er klar til at bruge den mod den Mørke Khan for at besejre og befri sit folk. Bohun vil snige sig ind i Chuluk-Bays hule om natten for at undgå de talrige fjendtlige styrker.